書學網 > 時尚 > 正文

汽車零部件行業環境及發展趨勢分析

2016-08-25 21:03:02

作者:王蕊 來自:東方信邦

一、 汽車零部件制造行業定義及分類

1.行業的概念及定義

汽車零部件是汽車服務行業之一,也是構成汽車整體的各單元及服務於汽車的產品,統稱汽車配件。零件指不能拆分的單個組件;部件指實現某個動作(或功能)的零件組合。部件可以是一個零件,也可以是多個零件的組合體。


根據國傢統計局發佈的《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2011),汽車零部件及配件制造指機動車輛及其車身的各種零配件的制造汽車零件及配件制造,行業代碼為3660。

2.行業主要產品分類


汽車零部件工業的上遊包括鋼鐵、塑料、橡膠等生產原料,下遊主要針對主機廠配套市場和售後服務市場。汽車零部件行業上下遊關聯產業較多,特別是上遊,因此汽車零部件產業在我國國民經濟中占有重要的戰略地位。

3.行業特性及在國民經濟中的地位

汽車零部件作為汽車工業的基礎,是支撐汽車工業持續健康發展的必要因素。近年來,受益於汽車產業的健康快速發展,汽車零部件行業的發展規模和發展速度均得到大幅提升。國傢對汽車產業發展的扶持政策將會為汽車零部件行業帶來更多的發展機遇,進一步加快汽車零部件行業的發展速度。

二、汽車零部件制造行業產業鏈分析

1.汽車零部件制造行業產業鏈結構

汽車零部件行業處於整個汽車產業鏈的中遊,其上遊產業為鋼材、橡膠、塑料、電子元件等,下遊則為整車廠商及其零部件配套供應商。上遊涉及的行業較多,尤其是鋼鐵等產業在國民經濟中占有重要戰略地位,零部件行業的發展可以有效帶動此類行業的發展; 從其下遊說,汽車零部件工業是汽車產業的重要組成部分,汽車零部件工業是基礎,沒有強大的零部件工業做基礎,就不會擁有獨立完整和具備國際競爭力的汽車工業。


2.汽車零部件制造行業與上下遊行業的關聯性及其產業鏈增值空間

從上遊行業來看,零部件行業生產原材料價格主要由鋼鐵、石油、天然橡膠等大宗商品的市場價格決定。近年來由於受到鐵礦石、石油、天然橡膠等資源類商品價格頻繁波動的影響,鋼材、橡膠、塑料及其他化工材料價格亦出現大幅波動,對國內汽車零部件行業生產經營的穩定性造成一定的壓力。

從下遊行業來看,受益於國內外整車行業發展和消費市場擴大,國內汽車零部件行業呈現出良好的發展趨勢。國內零部件供應商的下遊客戶主要為國內外整車廠商及其零部件配套供應商,客戶集中度較高,因此零部件企業在與下遊客戶的談判中處於相對弱勢的地位。但對於部分在某一細分市場內具有領先優勢的零部件供應商,其市場地位和技術優勢將有助於提升市場話語權和議價能力,因此具備一定向下遊轉移成本的能力。

3.汽車零部件制造行業產業鏈增值空間和市場發展

汽車零部件制造行業成本受制於上遊行業和自身管理水平,而下遊的汽車生產商所需配件主要來自於固定供應商,汽車配件最大的買傢是汽配經銷商,也是汽車配件銷售主渠道。利潤空間取決於零部件企業的行業地位、競爭結構及其與下遊行業的議價能力。

在國際上相對成熟的汽車市場中,50%-60%的利潤是在其服務領域產生的,中國在二十一世紀前十幾年的時間裡經濟得到巨大發展,汽車產業隨之受益,而在其後,一個巨大的「汽車後市場」正在進入一個快速成長期,汽車零部件產業前景廣闊。

三、汽車零部件業市場環境及影響分析

1.行業政策法律環境分析

全國汽車服務高科技產業化委員會(簡稱全國汽服委)為進一步規范汽車後市場、提升汽車服務產業鏈整體科技水平,整合各方資源促進汽車產業化發展,建立全國汽車服務產業新技術新產品推廣平臺,重點對汽車美容裝飾及用品、車載電子產品,對引進國外技術和進口產品進行原產地調查和進口環節審核,明確制定相關標準和審核辦法。

《汽車銷售管理辦法》的修訂和實施對汽車市場的影響。隨著未來新辦法的出臺,將會對汽車廠傢、經銷商等相關企業在汽車及其零配件的銷售、渠道的建設以及提供服務等方面帶來不同程度的影響,由此將導致營銷模式的變化、增加市場的不確定性。

目前國傢對發展新能源汽車高度重視,2014年出臺瞭一系列的促進新能源汽車發展的政策措施,由於政策的延續性,會繼續對新能源車市場產生影響。

第一,工信部出臺的三批《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》和對用電實施價格上的優惠會對新能源車的消費起到促進作用。

第二,《政府機關及公共機構購買新能源汽車實施方案》要求2014年至2016年,公務車采購中新能源車比例不低於30%,逐年提高。充電接口與新能源汽車數量比例不低於1:1。公務機構的新能源汽車購買也會對整體市場起到推動。

第三,《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012-2020)》要求2015年純電動車和插電式混合動力汽車產銷達到50萬輛,政府已經把新能源汽車作為重點支持的新興產業。隨著各級政府大力的支持,企業產品技術的不斷提升,產品種類的可選擇性逐漸增多,再加上基礎設施建設的不斷完善,預計2015年我國的新能源汽車銷量將繼續保持高速增長。

我國更多的關於新能源汽車產業的鼓勵政策出臺,將刺激新能源類汽車零部件需求量的快速提高,新能源類零部件企業將得到快速發展。

2.行業經濟環境分析

宏觀經濟層面,近幾年來我國經濟增速放緩,主要經濟指標依然疲弱,2015年中國GDP增速破七,跌至十幾年來最低點6.9%,再加上交通、能源、環境等限制因素的制約力加強,汽車及其零部件行業宏觀環境不容樂觀。今後的一段時間內,宏觀經濟還會繼續處於調整結構、提升效率,逐步適應「新常態」的過程。在這種背景之下,汽車行業整體性的機會將越來越少,行業獲得整體超額收益機會的概率也在降低,必須謀求零部件中核心技術的創新與發展才能發掘新的市場機會。


受美國等發達經濟體的帶動,新興市場經濟增速略有回升。國際經濟形勢的趨好,雖然有利於國內汽車及其零部件出口,但同時也存在諸多不確定因素:如中東地區、東歐部分國傢政局的不穩定,非洲、南美等市場政策的變化都會對中國汽車及其零部件出口造成不利影響。中國汽車零部件出口商在面臨市場競爭的同時,還需要進一步完善產品佈局、提升產品質量,建立穩定的營銷體系,打造中國品牌,提升市場競爭力。

3.行業社會環境分析

隨著我國居民生活條件提高,消費比重更偏向於生活質量的改善,消費意識發生改變,汽車已經成為瞭一種生活趨勢,是一種必不可少的交通工具。雖然近些年國傢宏觀經濟條件和調控力度出現變化,我國汽車出現瞭一些增長幅度的起伏,但乘用車市場消費剛性需求依舊存在,目前並沒有看到對汽車消費的需求有減弱趨勢,今後一段時期我國乘用車消費仍會處於平穩上升階段。加之中國汽車保有量還處於100輛/千人左右的水平,仍有繼續提升的空間。此外國傢鼓勵消費,國民人均收入保持平穩上升的同時,一二線城市升級換購需求進一步提升,三四線城市市場潛力逐步釋放,繼續促進未來的乘用車市場發展。

2005-2015年中國汽車產銷量統計


據中汽車工業信息網披露,2016年5月,汽車產銷206.49萬輛和209.17萬輛,同比增長5.01%和9.75%;乘用車產銷177.21萬輛和179.30萬輛,同比增長5.53%和11.27%;商用車產銷29.28萬輛和29.86萬輛,同比增長1.98%和1.40%。汽車產業的市場仍未達到飽和,而其擴容所帶來將是汽車零部件產業的進一步增長。


全球應對能源問題、環境問題驅動改善汽車燃油經濟性問題,汽車發動機系的配件有待創新升級,更趨節能。交通部門能源消耗約占一次能源消耗量的28%,石化能源占交通部門能源消耗的94%;全球為瞭應對石化能源緊張、環境問題突出帶來的挑戰,各國紛紛制定瞭改善交通部門燃油經濟性的規劃。未來電動等清潔能源汽車發動機市場有著很大發展潛力。

4.行業技術環境分析

在整車性能、燃油經濟性以及安全性能要求的推動之下,傳統汽車零部件配套成型的工藝已經相當成熟,不過當今世界汽車零部件發展趨勢有一些新的動向,向著更加輕量環保節能的角度進發,比如汽車構造的鋁化趨勢。美國、歐洲、日本越來越關註汽車用鋁帶來的輕量化效應,由此汽車產業向著更加節能的方向發展,其他汽車零部件的相關改進也在進程之中。結構設計優化以及成型工藝是鋁化的主要瓶頸,未來仍然有待突破。國內鋁化方面,短期傳統鋁鑄件普及將是國內鋁化的主要方向,而塑形成型件將是中長期發展趨勢。

我國在汽車產業中的研發投入逐年增長,推動著技術水平的提高。下表為我國汽車產業2005-2012年的研發投入情況,研發投入逐年增長,這有力地推動瞭我國汽車技術水平的不斷進步。整車方面,節能與新能源汽車以及中國品牌汽車取得瞭長足進步; 零部件方面,先進發動機、AT、AMT、CVT、DCT等領域的自主研發能力逐步增強。


網絡技術的普及和應用對眾多傳統產業產生瞭深遠影響,尤其是在國務院提出「互聯網+」這一概念之後。在汽車零部件領域,「互聯網+零部件」也正在走熱。汽車零部件企業正致力於將互聯網電商渠道與傳統渠道融合起來。

四、近年中國汽車零部件行業發展現狀

1.整體市場狀況

根據國傢統計局的數據,近年來我國汽車零部件市場成交額上升較緩慢,2014年時甚至出現輕微下滑態勢,而汽車市場成交額也同樣上升不明顯。二者都受到我國整體經濟增速放緩的影響。


2.企業盈利分析


2015年,國內汽車行業市場同比低迷。整車產銷增速繼續趨緩,下行壓力加大,業績下降; 而我國汽車零部件行業現狀,汽車零部件企業在營業收入增速緩慢的情況下,仍能保持銷售額上漲,業績穩步上升,稍好於整車企業。不過近年來汽配零部件行業凈利率持續下滑的風險必須加以重視。


3.外貿出口情況

相比2009年至2011年,2012年至今全球經濟陷入低速增長,這也導致中國汽車零部件出口額在2012年以後增速下降明顯。2012年我國汽車零部件出口金額為553.22億美元,同比增長5.99%;2013年我國汽車零部件出口金額為598.21億美元,同比增長8.13%;2014年我國汽車零部件出口金額為646.17億美元,同比增長8.02%;2015年受全球經濟頹勢影響,汽車零部件出口數量有所下降,2015年我國汽車零部件出口金額為619億美元,同比下降0.4%。


根據商務部等部門於2009年底發佈的《關於促進我國汽車產品外銷持續健康發展的意見》,到2015年我國汽車和零部件外銷規模年均增長約20%;到2020年實現我國汽車及零部件外銷額占世界汽車產品貿易總額10%的戰略目標。因此,從長遠來看,我國汽車及零部件外銷還有很大的成長空間。

五、全球汽車及零部件行業發展趨勢

a.產業轉移不斷加速

當前,中國、印度等新興汽車市場已成為世界上市場容量最大、最具增長性的汽車消費市場,同時這些國傢勞動力資源豐富、勞動力成本較低、勞動力素質不斷提高。隨著國際汽車及零部件行業競爭日趨激烈,為瞭開拓新興市場,有效降低生產成本,汽車及零部件企業開始加速向中國、印度、東南亞等國傢和地區進行產業轉移。

b.汽配采購全球化

在全球經濟一體化的背景下,面對競爭日益激烈的市場環境,世界各大汽車公司和零部件供應商在專註於自身核心業務和優勢業務的同時,進一步減少汽車零部件的自制率,轉而采用全球采購的策略,在世界范圍內采購有比較優勢的汽車零部件產品。

汽車配件全球化采購將成為潮流,但未來一段時間裡我國仍將以出口和國際化為主旋律。目前,國際采購商對於中國采購日趨理性和實際,通過選擇和培養潛在核心供應商; 加大自身物流整合;加強與外資在國內的工廠的溝通提高後者對於出口的積極性; 分散采購目的地,與其它新興市場進行對比決定采購地點等方式來推進中國采購的進程。據分析,盡管國際采購商對於中國采購日趨謹慎,但未來十年內,出口和國際化仍將是中國本土零部件生產商的主旋律。

c.系統化開發、模塊化制造、集成化供貨

汽車零部件系統的集成化、模塊化是通過全新的設計和工藝,將以往由多個零部件分別實現的功能,集成在一個模塊組件中,以實現由單個模塊組件代替多個零部件的技術手段。

汽車零部件系統集成化、模塊化具有很多優勢,首先,與單個零部件相比,集成化、模塊化組件的重量更輕,有利於整機的輕量化,從而達到節能減排的目的; 其次,集成化、模塊化組件所占的空間更小,能夠優化整機的空間佈局,從而改善整機性能; 再次,與單個零部件相比,集成化、模塊化組件減少瞭安裝工序,提高瞭裝配的效率。汽車零部件系統的集成化、模塊化已成為汽車零部件行業,尤其是乘用車汽車零部件行業一個重要的趨勢。

整車企業在產品開發上使用平臺戰略,系統化開發、模塊化制造、集成化供貨逐漸成為汽車配件行業的發展趨勢。與此同時,汽車配件產業集群化發展特征越來越明顯。

d.汽車配件新技術發展

汽車配件新技術發展呈現以下幾個主要趨勢:開發深度不斷加深;零部件通用化和標準化程度提高; 零部件電子化和智能化水平提高;整車及零部件輕量化成為未來發展趨勢; 清潔環保技術成為未來產業競爭制高點。

其中最突出的就是節能環保新技術的應用。隨著全社會對環境問題的日益重視,節能環保技術將成為汽車及零部件行業未來的技術趨勢。以燃料電池汽車、混合動力汽車為代表的新能源汽車正在加速發展,汽車零部件的輕量化設計,電子化和智能化設計以及汽車零部件再制造技術等正逐步得到應用。根據相關統計,2015年累計生產新能源汽車37.90萬輛,同比增長4倍。節能環保新技術將成為未來汽車零部件產業競爭的制高點。

2.國內汽車零部件行業新動向

a.產銷渠道與模式的更新

目前我國國內汽車生產商所需的配件絕大部分都有其固定的供應商,汽車配件最大的買傢是汽配經銷商,所占比例超過瞭八成,也是汽車配件銷售主渠道所在。而我國汽配經銷商又多集中於汽配城中,據統計,汽車維修所用的配件60%來自於汽配城。

近年來汽配行業進行渠道拓展,開始試水電商,從傳統的汽車門戶網站到各個汽車垂直網站,從B2B的阿裡巴巴、慧聰等到B2C的京東、天貓等,從自建的客戶導流網站到專業的服務提供網站等等。

目前國內汽車後市場大致可分為四類電商模式:商城類電商、C2B用戶定制類、B2C+O2O模式以及B2B2C+O2O模式。其中前兩類電商模式都需要消費者具備相應的車輛或保養知識。汽車零部件不同於其他商品,零部件型號或是相應信息的錯誤便會導致貨品出現偏差。電商在去中介化(配件B2C)、費用透明化(配件及服務費用透明)和用戶體驗改善等方面發揮很大作用,且能創造車主、配件廠、維修站三方共贏的局面。

b.汽配行業供應鏈數據雲端整合

案例:汽配行業SaaS平臺「汽配雲」

該平臺創始人認為應當先用一套互聯網雲ERP系統替換掉配件汽修商原有的ERP系統,之後再將每一傢的經營數據進行整合、形成數據聯動,供應鏈的上下遊之間可以共享庫存,從而減小各方的庫存壓力。汽配企業未來應通過數據決策,把決策準確度上升一個數量級,比如對一傢配件經銷商而言,它可以查看到自己覆蓋的業務范圍、能接待哪些品牌的車輛; 整車廠在生產出一臺車後,可以知道去哪兒找到車輛的配件、在哪兒有賣相應配件的經銷商、經銷商有無庫存、配件價格如何、在哪個修理廠可以修這輛車等等。

平臺與供應鏈上的各個合作夥伴合作,在雲供應鏈平臺引入瞭雲倉儲、雲分銷、雲汽修的產品。平臺系統能幫助生產廠傢建立渠道數據體系,改變渠道管理難的問題;同時廠傢還能通過平臺把產品和服務直接推向C端用戶,從而實現終端滲透。

對於經銷商,平臺可以解決上下遊庫存共享的問題;另外,平臺還能幫助經銷商建立線上分銷渠道,從而實現渠道多樣化,提高經銷商的交易效率。

歡迎添加飛靈管傢微信號:feelingcar99 (咨詢,入群,投稿,合作)

點擊底部【寫留言】對本文進行犀利點評討論。

飛靈汽車汽車人內參,國內一群汽車工程師聯手打造的優質內容平臺,以八卦的視角解讀汽車行業現象,以專業的高度探討汽車技術趨勢,以娛樂的心態釋放圈內各種吐槽,以精準的定位傳播汽車行業優質招聘信息。


點擊底部【閱讀原文】進入【飛靈雜談】與全國汽車人交流!